La filial del Santander en EE UU se estrena en Bolsa

La entidad ha sacado a Bolsa el 21,6% de su capital a un precio que valora Santander Consumer USA en 8.300 millones de dólares (cerca de 5.100 millones de euros) y la participación del banco en 5.000 millones de dólares (unos 3.650 millones de euros). La demanda de acciones por los inversores institucionales superó en 10 veces la oferta y las acciones se estrenaron con subidas cercanas al 10%, aunque luego moderó su alza al 5%, hasta los 25 dólares la acción.

Tras la operación, Banco Santander controlará el 60,7% del capital de SCUSA. Aunque el banco solo ha vendido un 4,1% por unos 245 millones de euros, se apunta plusvalías por la revalorización de toda su participación. Santander adquirió en 2006 a HBOS y los socios fundadores de la compañía el 90% del capital de Drive Financial (que en 2008 cambió su nombre a Santander Consumer USA) por 651 millones de dólares. En 2011, el banco dio entrada, mediante una ampliación de capital, a socios, reduciendo su participación al 65% y generando una plusvalía para el grupo de 1.000 millones de dólares como consecuencia del aumento de valor de la compañía hasta 4.000 millones.

Por otra parte, el grupo manifestó su intención de reforzar los recursos propios de Santander Holdings USA, sociedad que aglutina a SCUSA y a Santander Bank (el antiguo Sovereign), hasta 2.000 millones de dólares, para apoyar los planes de crecimiento en Estados Unidos.